Pescanova decántase por Damm, Luxempart e Ergon

O consello de administración de Pescanova decidiu "tomar en consideración" a oferta presentada polo consorcio da cervexeira Damm, os fondos de investimento KKR e Ergon Capital Partners para dirixir o seu "proceso de reestruturación e asegurar a súa viabilidade futura".

Segundo un comunicado remitido hoxe á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o consello de administración de Pescanova reuniuse con carácter extraordinario o pasado mércores para analizar as ofertas non vinculantes recibidas de investidores para a súa participación no proceso de reestruturación do grupo.

Tras analizar as cinco propostas recibidas, o consello da empresa galega, no que non participaron os membros que puidesen estar incursos nun conflito de interese, "acordou, sen ningún voto en contra", seleccionar a oferta presentada por devandito consorcio como "a máis adecuada para dirixir o proceso de reestruturación ".

Segundo explica o comunicado, asinado por Deloitte, "iniciaranse inmediatamente as conversacións cos acredores financeiros máis relevantes coa finalidade de alcanzar un acordo sobre un convenio de acredores, que permita a supervivencia e continuidade da empresa".

Damm e Luxempart xa son accionistas de Pescanova e en conxunto superan o 11 % do capital.

A oferta que presentaron xunto cos fondos de investimento KKR e Ergon é "crible, sólida e viable cun compoñente industrial que achega a cervexeira", indicaron a Efe fontes deste grupo de empresas antes de resultar a elixida polo consello de Pescanova.

Segundo estas fontes, a oferta, que vai acompañada por un plan industrial e unha proposta de quita á banca acredora, é "agresiva e gañadora. Xa que chegamos ata aquí queremos que Pescanova teña un futuro a medio e longo prazo".

A asociación Pescanem, que agrupa a algúns accionistas minoritarios de Pescanova, mostrouse en contra desta oferta, que segundo apunta consistiría nunha operación acordeón para reducir o capital a cero (ou case cero) e aumentalo logo con 250 ou 300 millóns de euros.

Segundo a asociación, trataríase dunha operación na que o grupo ofertante faríase co 51 % do capital de Pescanova, mentres que o 49 % restante ofreceríase á banca en concepto de capitalización de débeda.

En opinión de Pescanem, esta proposta trátase dun "un arranxo á medida duns a cambio do sacrificio de todos os demais, accionistas e acredores"; unha operación acordeón que suporía "a dilución ata a nada dos minoritarios".

Apuntaron tamén que, de adoptarse, estudarían tomar medidas legais.

Pescanem critica que o representante de Damm no consello de administración, José Carceller, "quere ser xuíz e parte", e aínda que non estivese presente no consello do mércores, como así sucedeu, sostén que o resto de conselleiros estarían "nunha delicada situación".

A asociación esixiu a convocatoria dunha Xunta Xeral Extraordinaria, que é o órgano onde se debe debater e acordar, no seu caso, calquera medida destas características.

Comentarios