O debut de Abanca no mercado de bonos continxentes convertibles (coñecidos como Cocos) saldouse con 250 millóns de euros colocados en menos de catro horas entre investidores institucionais do Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Suíza. Trátase da primeira emisión de débeda da historia da entidade galega, dirixida exclusivamente a clientes profesionais que mostraron notable interese, como demostra o feito de que a demanda duplique a oferta, alcanzando os 500 millóns de euros.
Segundo informou á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), o banco remunerará estes bonos perpetuos cun cupón do 7,5% anual ata o 2 de outubro de 2023. A partir de entón, reaxustarase cada cinco anos.
Este tipo de débeda é a primeira que unha institución financeira pode deixar de pagar cando atravesa apuros, por iso é polo que sexa máis cara para a entidade, pero necesaria, porque é considerada un colchón anticrisis.
Abanca solicitará que estes bonos computen como instrumentos de capital de nivel 1 adicional (AT1). Segundo comunicou o banco, con esta emisión diversifica o seu capital en liña co previsto no seu plan estratéxico e fortalece o seu cociente de capital situado en 14,7% en xuño de 2018.
LETICIA IGLESIAS INCORPóRASE AO CONSELLO. Por outra banda, Abanca informou da incorporación efectiva de Leticia Iglesias Herraiz, exconsejera de BMN e antiga subdirectora da CNMV, como conselleira independente e presidenta da comisión de auditoría e cumprimento da entidade.
