El Consejo de Administración del grupo de medios de comunicación Prisa ha aprobado este sábado dos ampliaciones de capital por un importe conjunto de 550 millones de euros y ha anunciado el relevo del presidente, Juan Luis Cebrián, para después de completar ambas operaciones y reestructurar la deuda de la compañía.
Según ha informado este sábado Prisa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las ampliaciones de capital tendrán que ser aprobadas por la junta de accionistas, por lo que el Consejo ha procedido a desconvocar la junta prevista para el próximo 30 de octubre y a convocar una nueva que se celebrará el 15 de noviembre.
El objetivo de las dos operaciones según indica la empresa es dotarse de "una estructura de capital sostenible en el largo plazo".
Los accionistas deberán aprobar una ampliación de capital de 450 millones de euros mediante aportaciones dinerarias y sobre la que los actuales titulares de acciones tendrán derecho de suscripción preferente a un precio de 1,2 euros por acción.
Para ello emitirá 375 millones de acciones nuevas de 0,94 euros de valor nominal con una prima de emisión de 0,26 euros, lo que da como resultado el mencionado precio de 1,2 euros por título.
Según detalla a la CNMV, a fecha de hoy "un porcentaje relevante" de su capital se ha comprometido a acudir a esta ampliación en la parte proporcional que le corresponda.
En paralelo, Prisa negocia con entidades financieras un contrato para asegurar el importe pendiente de suscripción con el objetivo de asegurar toda la emisión de nuevas acciones.
Prisa hará una segunda ampliación de 100 millones dirigida a los acreedores que tienen deuda de la compañía que quieran capitalizarla de forma voluntaria mediante compensación de créditos.
Esta operación está condicionada a que se produzca una refinanciación de la deuda del grupo satisfactoria para los accionistas y que el nuevo montante se ajuste a la actual generación de caja de la empresa.
Prisa compensará créditos por valor de 47 millones de euros con la emisión de 50 millones de acciones de 0,94 euros de valor nominal con una prima de emisión que como mínimo será de 1,06 euros, lo que arrojará un valor total de 100 millones de euros.
Dentro de la reestructuración financiera que el grupo de medios está realizando, Cebrián propuso en la junta de accionistas del año pasado un plan de sucesión a un comité creado para ello, sin que por el momento se haya presentado una candidatura para relevarle.
Prisa ha señalado este sábado que el relevo de Cebrián como presidente ejecutivo del grupo se producirá después de realizarse la ampliación de capital y la reestructuración de deuda.
La junta de accionistas convocada para el 15 de noviembre deberá pronunciarse también por un nuevo plan de incentivos para Cebrián ligado al plan de recapitalización y la estabilización financiera que se persigue con las operaciones aprobadas hoy y las que contemplaba la anterior junta, que también están incluidas en el nuevo orden del día.
De esta forma, se someterá a los accionistas una compensación parcial de pérdidas con cargo a reservas voluntarias por importe de 1.578,7 millones de euros, dos reducciones de capital de 154,3 y 7,05 millones y la venta de Vertix -sociedad propietaria del 94,69 % del capital de Media Capital-, cerrada el pasado mes de julio.
