El consejo de administración de Prisa tiene sobre la mesa una oferta de compra de sus medios de comunicación, incluidas cabeceras emblemáticas como El País o la Cadena Ser, una operación que podría elevarse a 200 millones de euros y sacar de apuros financieros al grupo, cuya cotización bursátil se disparó este miércoles. Recibida la propuesta, ha convocado una reunión extraordinaria del consejo para este viernes para estudiarla.
A la espera, este jueves el valor de las acciones de Prisa subió un 21%, después de que la CNMV suspendiese temporalmente la cotización momentos antes de la apertura al "concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones" sobre esos títulos.
El grupo Prisa ha recibido la oferta de Blas Herrero, propietario de Kiss Media, que busca hacerse con todo su negocio de medios de comunicación. Lo confirmó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que a su vez hizo un requerimiento urgente de información al empresario asturiano (en la foto). "La propuesta recibida no ha sido solicitada por Prisa y, de acuerdo con sus propios términos, no es vinculante hasta que se cumplan determinadas condiciones", precisó el grupo a la CNMV.
El consejo de administración de Prisa analizará la propuesta "y adoptará las medidas oportunas, circunstancia de la que dará cuenta al mercado cuando corresponda, en cumplimiento de sus obligaciones", indica la compañía.
Prisa subió un 21% en Bolsa tras recibir la oferta
La oferta, que en principio incluye también los medios de América Latina, según confirmaron a Efe fuentes cercanas a la operación, le llegó este jueves a Prisa por una carta firmada por Herrero con fecha del miércoles, así como por un correo electrónico.
En la carta se detalla que la oferta es "por el conjunto de sociedades y activos que integran actualmente la unidad de negocio de medios de comunicación de Prisa, tanto escritos como radiofónicos y audiovisuales, con lo que excluye el negocio de educación", incluida Santillana.
Eso incluye cabeceras de diarios como El País, Cinco Días o As, emisoras como la Cadena Ser, Cadena Dial y Los40, además de otras también muy populares en América Latina.
La adquisición se quiere acometer a través de una sociedad creada ad hoc (HoldCo) en la que un grupo de inversores liderado por Herrero tendría una participación significativa, pero no necesariamente de control. Según Herrero, la oferta estaría sujeta a una due diligence confirmatoria y otras condiciones habituales y está pendiente de evaluación por el consejo de administración de Prisa y, en su caso, por la junta general de accionistas.
La propuesta no ha sido solicitada por el grupo
El principal accionista de Prisa es Amber Capital con el 29,84%. HSBC y Telefónica tienen en torno al 9% cada uno y el Banco Santander un 4%, porcentaje similar al del empresario mexicano Carlos Slim a través de su grupo Carso.
Ni Kiss Media, dueño de emisoras como Kiss FM o Hit FM, ni el grupo Prisa han facilitado detalles sobre el importe de la operación, que algunos medios sitúan en torno a los 150 o 200 millones.
Fuentes cercanas a Herrero apuntan que en principio no tendría intención de integrar los medios de Prisa con los de Kiss Media, que también es propietario de Kiss TV y DKiss TV.
A través de Kiss Media, Herrero cuenta con lo que se conoce como una family office con la que acomete otras inversiones más alejadas al mundo de la comunicación, que incluyen desde un hotel en Madrid (Barceló Imagine) hasta un banco qatarí.
La creación de este grupo empresarial tiene su origen en la multimillonaria indemnización que Herrero ingresó por la ruptura de contrato que tenía con Onda Cero hace dos décadas y que implicaba la cesión de decenas de licencias de emisoras de radio.
En el ámbito empresarial también es conocida la intención de Herrero de tomar las riendas de Duro Felguera, que ahora está negociando un rescate público con la Sepi de 100 millones.
La junta de accionistas, en un mes
La operación, que se anunció hace un mes y está valorada en 465 millones, fue acordada para poder materializar la refinanciación pactada con la banca y lograr liquidez para su estrategia empresarial, que pasa por separar los negocios de educación y de medios de comunicación.
Prisa, que ha perdido cerca de la mitad de su valor bursátil en lo que va de año y entre enero y septiembre se anotó pérdidas de más de 200 millones, tiene un préstamo sindicado de 1.148 millones concedido en 2013 y el acuerdo para reestructurar esa deuda incluye la extensión del vencimiento hasta 2025 y la amortización de 400 millones, con lo que la deuda neta total bajará más de un 30%.
